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Grad. em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Possui certificação em Produção de Conteúdo para Web, Revisão de Conteúdo para Web, Copywriting e Fundamentos de Growth Hacking. Trabalhou de 2018 a 2019 na Mais Consultoria Jr como Consultora e Gerente de Projetos, onde obteve experiências nas áreas Financeira, Estratégica e de Qualidade. Aprofundou seus conhecimentos sobre gestão de negócios realizando um intercâmbio em San Diego na Califórnia, onde cursou Business Management na Stafford House International. É especialista em Marketing de Conteúdo. Está sempre em busca de novos conhecimentos e desafios. Especialista na produção de conteúdo do Grupo Voitto.

Entenda o que é, qual é a importância e o passo a passo de como fazer um valuation para descobrir o valor justo e real de uma empresa.

Valuation: o que é e como funciona?

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O valuation é um dos principais <a target="_blank" rel="noopener" href="https://www.voitto.com.br/blog/artigo/indicadores-financeiros">fatores financeiros</a> que precisam ser avaliados na hora de comprar uma sociedade, ou até uma empresa.Mas, você sabe o que, de fato, é o valuation e como você pode calculá-lo no seu negócio?Se a resposta for &quot;não&quot;, você está no artigo certo!Confira abaixo os tópicos que serão abordados nesse texto:<ul><li>O que é valuation?</li><li>Qual é a importância do valuation?</li><li>Benefícios de se fazer um valuation;</li><li>Como fazer um valuation?</li></ul><h2>O que é valuation?</h2>Valuation, traduzido para o português como &quot;avaliação de empresas&quot;, é o processo de estimar o valor de um determinado ativo e o retorno de um <a target="_blank" rel="noopener" href="https://www.voitto.com.br/blog/artigo/tipos-de-investimento">investimento</a> em suas ações.Para exemplificar vejamos como o valuation pode estimar o valor real de uma empresa: basicamente, quando uma pessoa quer vender a sociedade ou, até mesmo vender a empresa, é feito o valuation a fim de verificar qual é o valor do negócio, com base nos preços das ações de empresas listadas na bolsa de valores.Mas, vale lembrar que o valuation não é feito somente no caso de venda da empresa.Ele também é muito utilizado por investidores quando vão decidir as empresas que irão compor a sua carteira de ações e também investidores que vão ou <a target="_blank" rel="noopener" href="https://www.voitto.com.br/blog/artigo/calcular-investimento-inicial">adquirir uma empresa</a>, ou atuar na administração de empresas que estão com má gestão, como forma de auxiliá-las a crescerem.Mas, o valuation não é utilizado apenas para avaliar empresas, ele é utilizado para avaliar o valor de qualquer ativo. Portanto, pode ser um imóvel, uma empresa, uma ação e até uma dívida! Se você está lendo esse artigo porque quer entender tudo sobre finanças para abrir o seu negócio, esse é o seu momento de brilhar!Temos uma <a target="_blank" rel="noopener" href="https://conteudo.voitto.com.br/planilha-de-investimentos-iniciais">Planilha Gratuita de Investimentos Iniciais</a>, na qual você poderá estimar com precisão a quantia de capital exigida para iniciar e manter seu novo negócio!Não perca tempo, e clique no botão abaixo para baixar: <a target="_blank" rel="noopener" href="https://conteudo.voitto.com.br/planilha-de-investimentos-iniciais?utm_source=blog&utm_medium=botoes-banner-acao&utm_campaign=planilha-de-investimentos-iniciais"><Image quality="95" width="900" height="250" src="https://images.prismic.io/voitto-blog/5cfed977-038e-4dbe-aaa4-9857e788eec0_planilha-investimentos-iniciais.png" alt="Planilha Investimentos Iniciais para abertura de Negócios: baixe agora!" title="Planilha Investimentos Iniciais para abertura de Negócios: baixe agora!" /></a><h2>Qual é a importância do valuation?</h2>Como você viu na definição, o valuation se trata de uma análise do valor real de um ativo (físico ou não).E por que ele é tão relevante e tão falado no meio de negócios?Por meio do valuation, você é capaz de determinar o valor justo de um ativo e isso proporciona uma melhor e mais justa negociação com os acionistas.Além disso, fazer o valuation permite que você tenha uma visão sistêmica do seu negócio a longo prazo, de modo que você consiga traçar estratégias mais assertivas, como por exemplo abrir uma <a target="_blank" rel="noopener" href="https://www.voitto.com.br/blog/artigo/empresa-spin-off">Spin-off</a>.No próximo tópico você vai conferir mais sobre os benefícios que fazer um valuation pode trazer a curto e a longo prazo.<h2>Benefícios de se fazer um valuation</h2>Os principais benefícios de se fazer um valuation são:<ul><li>Facilita o processo de tomada de decisão;</li><li>Possibilidade de fazer um melhor <a target="_blank" rel="noopener" href="https://www.voitto.com.br/blog/artigo/como-fazer-um-planejamento-estrategico">planejamento estratégico</a> da empresa;</li><li>Facilita o processo de entrada e saída de um acionista da empresa;</li><li>Proporciona uma gestão baseada em valor;</li><li>Conhecimento do real valor de uma marca;</li><li>Melhor entendimento da posição da empresa frente os concorrentes.</li></ul><h2>Como fazer um valuation?</h2>Para se fazer um valuation, existem diversas formas, como por meio da renda (<a target="_blank" rel="noopener" href="https://www.voitto.com.br/blog/artigo/o-que-e-fluxo-de-caixa">Fluxo de Caixa</a> Descontado), pelo mercado (Múltiplos ou Cotação) e pelos ativos (Valor de Liquidação ou Valor Contábil).A forma mais completa e mais utilizada de se fazer é a do Fluxo de Caixa Descontado, ou discounted cash flow, que é a que relaciona o valor de um ativo com base no fluxo de caixa presente e é o modelo que você vai conferir a seguir.<h3>Cálculo do valor do fluxo de caixa futuro</h3>Nessa etapa, basicamente, você precisa projetar o fluxo de caixa (montante recebido - montante gasto) da empresa em um período futuro.O tempo vai depender da estabilidade da empresa. Por exemplo, se for uma empresa já sólida no mercado, ela pode projetar o fluxo de caixa por um período maior, se quiser.Já em empresas menores, como <a target="_blank" rel="noopener" href="https://www.voitto.com.br/blog/artigo/startup">startups</a>, é recomendado projetar o fluxo de caixa em um período de tempo menor, para obter dados mais confiáveis.<h3>Definição da taxa de desconto</h3>Nessa etapa, é importante descobrir um padrão para definição da taxa que será descontada do fluxo de caixa com o tempo. Em outras palavras, é a desvalorização do valor ao longo do tempo.É importante frisar que esse percentual de valor precisa ser maior que a taxa selic!<h3>Soma dos fluxos descontados</h3>Por último, nesta etapa ocorre a soma das duas etapas anteriores.É somado o fluxo de caixa projetado com a taxa de desconto para saber o real valor da empresa.<h2>Dica bônus!</h2>Você já teve dúvidas na hora de escolher o melhor investimento para o seu dinheiro? Qual a melhor maneira de analisar qual investimento traz a melhor relação de risco e retorno? E como seria se você soubesse analisar essas variáveis na hora de escolher um investimento?Com o curso de <a target="_blank" rel="noopener" href="https://www.voitto.com.br/digital/gestao-financeira-analise-investimentos?utm_source=blog&amp;utm_medium=botoes-banner-acao&amp;utm_campaign=gestao-financeira-analise-investimentos">Gestão financeira e Análise de investimentos</a> você irá aprender conceitos importantes e acabar de uma vez com essas dúvidas!Você irá aprender sobre como entender uma DRE, analisar um Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Gestão do Capital de Giro.Também será capaz de compreender indicadores financeiros como ROA, ROI, entre outros. Além de aprender um método passo a passo para analisar seus investimentos.Junte-se a Voitto para dar seus primeiros passos no mundo dos investimentos!Se inscreva já e garanta uma excelência em gestão para os seus investimentos futuros!<a target="_blank" rel="noopener" href="https://www.voitto.com.br/digital/gestao-financeira-analise-investimentos?utm_source=blog&utm_medium=botoes-banner-acao&utm_campaign=gestao-financeira-analise-investimentos"> <Image quality="95" src="https://images.prismic.io/voitto-blog/ZTFmMzdlZTYtYmEyZS00NmM3LTg1NGYtMTFiNDlhOTFiMzlh_gestao-financeira-analise-investimentos-banner.jpg" width="1800" height="360" alt="Aprenda a gerenciar suas finanças! Clique e se inscreva agora!" title="Aprenda a gerenciar suas finanças! Clique e se inscreva agora!"/></a>

Para que serve o valuation e como ele pode ser estratégico para avaliar uma empresa?

Descubra o que é, qual é a importância e o passo a passo de como fazer o processo de avaliação do valor de uma empresa: o valuation.