Um dos meios eficazes para assegurar que a empresa tenha um desempenho satisfatório, é o uso contínuo dos sistemas de controles internos. Estes proporcionam segurança para a administração na busca para que seus objetivos e metas estabelecidos sejam atingidos. Neste ponto, é importante saber que estruturar um cadastro de clientes para o seu negócio é essencial.

Logo, seja qual for a informação, é importante que a empresa tenho meios de controlá-los, que variam de acordo com a complexidade dos mesmos. Nesse artigo, você aprenderá o que é necessário para realizar o cadastro e controle de clientes da sua empresa de forma simples com o auxílio do Excel!

Por que fazer uma planilha de cadastro de clientes?

Como comentado acima, possuir sistemas de controle em um negócio é essencial. Especificamente no caso dos clientes, uma planilha de cadastro traz benefícios como um banco de dados centralizado em que informações podem ser acessadas de forma ágil e descomplicada.

Além disso, possuir um banco de dados com informações sobre seus clientes faz com que decisões mais assertivas possam ser tomadas em relação ao futuro do seu negócio.

Como fazer cadastro de clientes no Excel?

Fazer um cadastro de clientes no Excel é fácil com nossa planilha pronta para você baixar!

O principal objetivo da planilha é proporcionar o cadastro eficiente dos clientes, além de oferecer informações estatísticas para análise de perfis dos mesmos. Então, para você poder acompanhar este artigo de forma dinâmica, baixe a nossa Planilha de Cadastro e Controle de Clientes no Excel. Basta clicar no botão abaixo:

Agora que você já tem em mãos sua planilha, que tal assistir uma videoaula que vai te ensinar como ela funciona? Acompanhe a seguir!

Veja na videoaula abaixo o funcionamento da planilha

Passo a passo para o preenchimento da planilha de cadastro de clientes

A página inicial possui a estrutura mostrada abaixo. Utilize os botões para navegar entre as abas. Basta clicar no botão e você será direcionado para a aba respectiva. Os resultados presentes neste exemplo são meramente ilustrativos.

Planilha Cadastro de Clientes

1. Cadastro

A primeira aba, denominada Cadastro, servirá para cadastrar as perguntas a serem feitas para as clientes com a finalidade de traçar diferentes perfis, além de cadastrar também as possíveis respostas para as mesmas.

Pergunta: Esse campo deverá ser preenchido com a pergunta a ser realizada. A informação desse campo deverá ser clara e objetiva. Não necessariamente as perguntas devem ser as mesmas apresentadas neste exemplo. Cabe a você adaptar à realidade da sua empresa e saber quais informações considera importante coletar.
Respostas: Indicar as possíveis respostas para pergunta, conforme exemplo acima. Há campos para cadastros de até sete respostas por pergunta.

2. Dados

As informações sobre clientes, com base nas perguntas cadastradas na aba anterior, devem ser registradas na aba de Dados. O importante é ter todas as perguntas respondidas, para assim, proporcionar uma análise estatística interessante.

Vale ressaltar que as perguntas da aba Cadastro irão automaticamente para esta aba, sendo necessário apenas selecionar a resposta ideal para cada cliente.

3. Panorama

Por fim, a aba Panorama visa apresentar, de forma gráfica, os perfis de clientes cadastrados de acordo com a cada resposta. Essas informações são importantes pois poderão proporcionar análises para definição de planos de marketing e outros, ou seja, poderá se ter informações para tomada de decisões estratégicas, dentre outras.

Vale ressaltar que essa aba é totalmente automática. Os gráficos irão se alterar de acordo com a quantidade de respostas obtidas por pergunta, bem como a porcentagem de distribuição, conforme pode ser observado nos exemplos a seguir.

Viu como é simples?

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A Planilha de Cadastro de Clientes no Excel funciona como uma ferramenta para otimizar a gestão do seu negócio

Aprenda a visualizar de maneira clara e objetiva os dados sobre seus clientes com o auxílio de uma planilha do Excel.